Crear una suscripción

Hay dos caminos, según de dónde vengas.

Camino 1 — Desde cero (lo normal)

Suscripciones → Nueva Suscripción

Se abre el mismo formulario de una cotización. Eso es a propósito: una suscripción es una cotización que además se repite, así que se crea y se gestiona en una sola pantalla.

Captura pendiente Formulario Nueva Suscripción vacío, mostrando el campo Plan Recurrente
Guardar como manual/static/img/suscripciones/nueva-suscripcion.png

Paso a paso

1. Cliente — el tercero al que le vas a cobrar. Si no existe, créalo primero en Suscripciones → Clientes.
2. Plan Recurrente — obligatorio. Es lo que convierte esta cotización en suscripción; sin plan, el sistema no sabe cada cuánto cobrar.
3. Líneas — el producto o servicio que se cobra cada período, con cantidad y precio. Aquí va el precio real del cliente, no el de la lista.
4. Guardar.
5. Confirmar.

Al confirmar pasan cuatro cosas de una vez:

• La cotización se marca como suscripción y queda Activa
• Se fija la fecha de inicio
• Se calcula la próxima factura (inicio + el período del plan)
• Se calcula el MRR (el ingreso mensual equivalente)

Aparece entonces la pestaña Suscripción, que es el panel de gestión del contrato. De ahí en adelante trabajas ahí: ver La pantalla de la suscripción.

Las líneas no son opcionales

Una suscripción sin líneas no se puede facturar: no hay qué cobrar. El sistema la salta y la reporta en la simulación del lote. Si ves “sin líneas”, abre la suscripción y agrégalas.

Camino 2 — Convertir una factura que ya existe

Si al cliente ya le facturaste el primer mes por Contabilidad y ahora quieres que eso se repita, no hay que rehacer nada.

1. Abre la factura de cliente (debe estar Registrada y no ser nota crédito)
2. Botón Convertir a Suscripción
3. En la ventana: escoge el plan, revisa las fechas y la próxima factura que sugiere
4. Aceptar

El sistema crea la suscripción copiando las líneas y los impuestos de esa factura, y deja la factura enlazada como la primera del historial.

Captura pendiente Ventana “Convertir a Suscripción” abierta desde una factura de cliente
Guardar como manual/static/img/suscripciones/convertir-a-suscripcion.png

Enlazar facturas anteriores

Si el cliente tiene varias facturas viejas del mismo servicio y quieres que queden en el historial de la suscripción:

1. Abre la suscripción → botón inteligente Facturas
2. Vincular factura existente del mismo cliente
3. Aparecen las facturas registradas de ese cliente que aún no pertenecen a ninguna suscripción — escoge la que corresponda

Cómo abrir una suscripción existente

Desde Suscripciones → Suscripciones, clic en la fila. También desde Por Renovar, clic en el número.

nota

La suscripción no se abre escribiendo su número en la barra de direcciones: se abre desde las listas. El formulario carga los datos al entrar desde ahí.