Facturación automática
El ERP puede generar solo los borradores de las suscripciones vencidas, todas las mañanas, sin que nadie entre a la pantalla. Es lo mismo que hace el botón Facturar vencidas, pero desatendido.
Qué hace y qué no hace
| Sí hace | No hace |
|---|---|
| Genera el borrador de la factura al vencer el período | No la numera |
| La enlaza a la suscripción | No la contabiliza |
| Avanza la próxima fecha de facturación | No la envía a la DIAN |
| Rueda la vigencia de los planes prepago | No le manda correo al cliente |
| Aplica las mismas exclusiones de la simulación | No factura suscripciones sin líneas o en $0 |
O sea: cada mañana encuentras el trabajo hecho, esperando tu visto bueno.
Cómo se activa
Est á apagada por omisión. Se prende donde tenga sentido para el negocio:
En el plan (para todos sus clientes)
Suscripciones → Configuración → Planes Recurrentes → [el plan] → marcar Facturación automática y guardar.
Es lo habitual: si vendes internet, todos los planes de internet se facturan solos.
En una suscripción (excepción puntual)
Pestaña Suscripción → campo Factura autom.:
| Valor | Efecto |
|---|---|
| Heredado del plan | Hace lo que diga el plan (al lado se muestra qué dice hoy) |
| Sí | Se factura sola aunque el plan diga que no |
| No | Nunca se factura sola aunque el plan diga que sí |
Sirve para el cliente grande que exige revisión manual, o al revés, para probar la automatización con uno solo antes de prenderla en todo el plan.
Captura pendiente
Campo “Factura autom.” en la pestaña Suscripción, mostrando el valor heredado del plan
Guardar como manual/static/img/suscripciones/factura-automatica.png
Cuándo corre
Todos los días a las 6:45 de la mañana. Si a esa hora ninguna suscripción venció, no hace nada y no molesta a nadie.
Revisa todas las empresas del sistema, no solo la tuya: cada una recibe sus propios borradores en su propia contabilidad.
La rutina diaria que queda
- Entrar a Suscripciones → Por Renovar (o a la lista de facturas en borrador)
- Revisar los borradores que aparecieron
- Confirmar — a mano o con Confirmar estas facturas en lote
- Enviar a la DIAN como siempre
Si algo no se generó
Las razones son las mismas de la simulación del lote: sin líneas, total en $0, sin cuenta de ingreso, sin cuenta por cobrar, sin diario. La forma rápida de verlas es entrar a Por Renovar → Facturar vencidas: la simulación te dice el motivo exacto de cada una.
Existe un modo de prueba para el administrador del servidor: ejecutar el proceso
con la opción --dry lista todo lo que generaría sin crear nada. Útil
después de cambiar la configuración de un plan.
¿Y confirmar y enviar solo?
Está previsto como una fase posterior y deliberadamente no se hizo todavía. Confirmar gasta consecutivos de la DIAN y contabiliza sin que nadie mire; la recomendación es rodar unos meses con la revisión humana en el medio antes de quitarla.